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威尼斯人:6年涨6倍的大牛股:Adobe时隔数年再转型 抢占电商市场“大蛋糕”

时间:2018/6/13 19:45:51  作者:  来源:  查看:8  评论:0
内容摘要:计算机软件公司Adobe (NASDAQ:ADBE)定于周四盘后发布截至2018年5月的二季度财报。作为一只极为稳定的长期大牛股,Adobe在六年时间涨了6倍,过去一年上涨了84.04%,52周股价范围在134.45至254.8美元。上个月底,Adobe进军电商市场的一则消息推动...
计算机软件公司Adobe (NASDAQ:ADBE)定于周四盘后发布截至2018年5月的二季度财报。作为一只极为稳定的长期大牛股,Adobe在六年时间涨了6倍,过去一年上涨了84.04%,52周股价范围在134.45至254.8美元。上个月底,Adobe进军电商市场的一则消息推动其股价刷新历史新高,周二该股票收于252.59美元。



收购Magento进军130亿美元电商市场

5月21日,Adobe宣布以16.8亿美元的天价收购电商平台Magento。Magento是一家基于云计算的电商内容管理系统(CMS)软件提供商,能将数字商务、订单管理和智能预测集成到一个统一的商业平台中。根据高德纳咨询公司的数据,Magento和甲骨文 (NYSE:ORCL)、IBM (NYSE:IBM)、赛富时 (NYSE:CRM)等知名公司一样,都是数字商务的领先者。

Adobe称,Magento去年营收约为1.5亿美元;平台总商品价值达1500亿美元,与之相比,亚马逊为3134亿美元。这笔交易料将在第三季度收尾,虽然可能会略微稀释Adobe在2018财年的收入,但外界预期不会对公司此前发布的财报指引产生重大影响。

此举将为Adobe大打通向130亿美元电商市场的大门。有了Magento提供的工具,Adobe在面对其竞争对手赛富时、甲骨文、SAP公司时将更有优势。

五年前的一步“险棋”:向软件云服务转型

这不是Adobe第一次作出转型尝试。五年多以前,Adobe就曾下过一步“险棋”——2013年,公司管理层决定将其业务形式从开发、销售套装软件转向云端订阅制的Saas(软件即服务平台),使用者必需缴纳月费,以获得Adobe为其社区提供的大量工具以及营销、广告和分析等商业服务。

这一策略曾引来外界强烈质疑,认为这将吞噬Adobe价格高昂的设计、摄影及视频软件带来的可观毛利。当时,Adobe最受欢迎的Creative Suite创意套件售价从1300美元至2600美元不等。而且,此举还遭遇上万名使用者的联名抗议。当年Adobe的营收一下子缩水了8%。

而在五年后看来,Adobe的这一决定被证明是明智之举。虽然将一次性付费用户转化成订阅用户在短期内对营收造成冲击,但长期来看带来了可观的循环收入。在2018年一季度,Adobe的数码媒体年化循环收入达到57.2亿美元。对于二季度,鉴于Creatve Cloud和Document Cloud增长强劲,研究机构Zacks预计这一数字将增长至60.4亿美元。

而且,转型为云服务软件之后,Adobe吸引新用户使用软件的门槛亦大大降低。此前用户需要一次性花费上千美元才能使用的软件,如今按月付费仅需支付50美元左右的价格就能使用Creative Cloud。这也令今年三季度Creative Cloud的付费用户增加到了100万。

Adobe最新财报能否再次超越华尔街预期?

成功的转型策略使得Adobe业绩不断击败分析师的预期。该公司上一次业绩不及预期还是在2014财年三季度,当时其营收比华尔街预期要低2000万美元。在今年3月份公布的财报中,Adobe一季度总营收同比增长24%至20.8亿美元,高于预期20.5亿美元;其扣除特定项目后的每股收益达1.55美元,同样超过预期1.44美元。一季度Adobe最大的业务部门数码媒体创下14.6亿美元的营收,同比增长28.1%,预期为14.3亿美元;第二大部门数码营销收入5.75亿美元,预期为5.724亿美元。

英为财情的分析师调查显示,二季度Adobe营收料为21.6亿美元,同比增长逾22%,较上一季度增长3.8%;每股收益料为1.54美元。投行Cowen周三称,预计最新公布的财报将显示Adobe两大部门业绩强劲,其中数码媒体部门营收将增长26%,高于公司3月份给出的25%保守预计。Cowen最新将Adobe的目标股价从255美元上调至265美元。巴克莱银行周二亦上调了Adobe的目标股价,从260美元升至270美元,暗示该股还有逾6%的上行空间。巴克莱重申对Adobe的“增持”评级。在所有覆盖这只股票的华尔街分析师中,有16个给出“买入”以上评级,3个为“持有”评级,没有“卖出”评级。




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